Richesse et Donner

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Avez-vous une volonté?

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La génération X et les millennials seront probablement les plus gros bénéficiaires.

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Créer un plan successoral est un cadeau pour les personnes que vous laissez derrière vous.

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Jack Otter, éditeur associé de Barron Wealth and Asset Management, à propos d’une nouvelle étude selon laquelle plus de 50% des travailleurs de plus de 60 ans reportent leur retraite.

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Les erreurs de planification successorale peuvent être coûteuses à corriger – c’est-à-dire lorsqu’elles peuvent être réparées.

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Les actifs numériques jouent un rôle de plus en plus important dans la succession d’une personne.

C’est l’heure de votre bilan!

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Marcy Keckler, de Ameriprise, partage les résultats d’un sondage récent intitulé “Family Wealth Report”.

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Jonathan Burkan, conseiller en patrimoine chez UBS, explique comment gérer la planification successorale et la planification de la retraite.

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Ann Margaret Carrozza, avocate spécialisée en planification successorale, et Philip Segal de Charles Griffin Intelligence en parlent de la bataille autour de la succession de Robin Williams et de la façon de protéger votre succession et de bâtir un solide plan de succession.

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Question: Quand un individu créé à partir de gènes fournis par les deux parents n’est-il pas un frère ou une soeur?

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Personne n’aime parler de planification successorale, mais si vous n’avez pas les bonnes conversations et ne faites pas les préparatifs nécessaires, cela pourrait être catastrophique pour vous et vos proches.

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David Graham et Stash Graham sur les clés pour assainir vos finances de retraite

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Ne pas avoir de plan successoral peut non seulement vous coûter de l’argent, mais peut également créer des ennuis pour vos proches.

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Même si vous n’avez pas beaucoup d’actifs, les experts vous conseillent de créer un plan successoral vous garantissant qu’ils iront où vous le souhaitez.

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Si vous ne planifiez pas la distribution de vos actifs, votre état dispose d’un plan de sauvegarde pour vous.

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Alors que vous vous apprêtez à transmettre votre patrimoine à la génération suivante, voici ce que vous devez prendre en compte pour que l’argent dure et que la famille soit préservée.

[type de recouvrement]

Le transfert de patrimoine peut être un processus compliqué pour les familles, d’autant plus complexe que chaque individu gère son argent, comment le transfert potentiel affecte la relation, les incidences fiscales et les besoins financiers actuels des bénéficiaires actuels et futurs.