Set Sail avec IAC / InterActiveCorp (IAC), East West Bancorp, Inc

Les actions d’IAC / InterActiveCorp ont augmenté de plus de 25,92% cette année seulement. Les actions ont récemment augmenté de 1,98% ou 2,99 $ et se négocie maintenant à 153,97 $. Les actions d’East West Bancorp, Inc. (NASDAQ: EWBC) ont bondi de 15,86% depuis le début de l’année au 30/05/2018. Les actions se négocient actuellement à 70,48 $ et ont été en mesure de déclarer une variation de -1,92% au cours de la dernière semaine.

Les actions d’IAC / InterActiveCorp et d’East West Bancorp, Inc. étaient deux des actions les plus actives de Wedday. Les investisseurs semblent être très intéressés par ce qu’il advient des actions de ces deux sociétés, mais les investisseurs préfèrent-ils les uns aux autres? Nous analyserons la croissance, la rentabilité, le risque, la valorisation et les tendances internes des deux sociétés et verrons quels investisseurs préfèrent.

Croissance suivante du BPA 5 ans: 36,22% contre 9,33%

Lorsqu’une entreprise est en mesure de croître de façon constante en termes de revenus à un taux composé élevé ont la plus grande probabilité de créer de la valeur pour ses actionnaires au fil du temps. Les analystes ont prédit que IAC va croître à un taux annuel de 36,22% au cours des 5 prochaines années. Ceci est en contraste avec EWBC qui aura une croissance positive à un taux annuel de 9,33%. Cela signifie que le taux de croissance plus élevé de l’IAC implique un plus grand potentiel d’appréciation du capital au fil des ans.

Rentabilité et retours

La croissance seule ne peut pas être utilisée pour voir si l’entreprise aura de la valeur. Les actionnaires seront les perdants si une entreprise investit dans des entreprises qui ne sont pas suffisamment rentables pour soutenir une croissance optimiste. Afin de mesurer avec précision la rentabilité et le rendement, nous utiliserons la marge d’EBITDA et le retour sur investissement (ROI), qui équilibrent la différence dans la structure du capital. Le ROI d’IAC est de 12,00% tandis que celui d’EWBC est de 23,30%. Ces chiffres suggèrent que les entreprises d’EWBC génèrent un ROI plus élevé que celui d’IAC.

Flux de trésorerie

La valeur d’une action est en fin de compte déterminée par le montant des flux de trésorerie disponibles pour les investisseurs. Au cours des 12 derniers mois, le flux de trésorerie disponible par action d’IAC est positif de 3,9, tandis que celui d’EWBC est positif de 11,8.

Liquidité et risque financier

La capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à court terme et à être en mesure d’apurer ses dettes à plus long terme est mesurée en utilisant les ratios de liquidité et de levier financier. Le ratio d’endettement d’IAC est de 0,80 contre 0,04 pour EWBC. IAC peut être en mesure de régler ses dettes à long terme et représente donc un risque financier inférieur à celui d’EWBC.

Évaluation

La SIC se négocie actuellement à un P / E avant de 24,34, un P / B de 5,12, et un P / S de 3,62 tandis qu’EWBC s’échange à un forward P / E de 14,00, un P / B de 2,56, et un P / S de 7,40. Cela signifie que si l’on regarde les bénéfices, les valeurs comptables et les ventes, l’IAC est la moins chère. Il est très évident que les gains sont les facteurs les plus importants pour les investisseurs, donc les analystes sont plus susceptibles de placer leur pari sur le P / E.

Cibles et opinions des analystes

L’erreur que font certaines personnes est qu’elles pensent qu’une action bon marché a plus de valeur. Afin de connaître la valeur d’un stock, il est nécessaire de comparer son prix actuel à son prix de négociation probable à l’avenir. Le prix d’IAC est actuellement de -18,68% à son objectif d’un an de 189,35. En ce qui concerne ses prix concurrents, EWBC est à -7,82% par rapport à son objectif de 76,46.

En regardant la recommandation d’investissement sur une échelle de 1 à 5 (1 étant un achat fort, 3 un hold, et 5 une vente), IAC reçoit un 1,70 tandis que 2,10 place pour EWBC. Cela signifie que les analystes sont plus optimistes sur les perspectives des actions d’EWBC.

Activité d’initié et sentiment des investisseurs

Les intérêts à court terme ou autrement appelés le pourcentage des actions négociables d’une action actuellement en cours sont une autre donnée que les investisseurs utilisent pour avoir une idée du sentiment. Le ratio court pour IAC est de 1,97 alors que celui d’EWBC est de 2,26. Cela signifie que les analystes sont plus optimistes sur les prévisions pour les actions IAC.

Conclusion

Le titre d’East West Bancorp, Inc. bat celui d’IAC / InterActiveCorp lorsque les deux sont comparés, avec EWBC prenant 6 des facteurs totaux qui ont été considérés. EWBC s’avère être plus rentable, génère un retour sur investissement plus élevé, a un flux de trésorerie par action plus élevé, une liquidité plus élevée et un risque financier moindre. En ce qui concerne l’évaluation des stocks, EWBC est la moins chère sur la base des bénéfices, de la valeur comptable et des ventes. Enfin, le signal de sentiment pour EWBC est meilleur quand il est regardé sur un intérêt court.