5 stocks d’or à acheter si un fond est en

L’or n’a pas vraiment brillé ces dernières semaines. Après avoir atteint un plus haut en mars dernier, l’uber-populaireActions SPDR Gold(NYSEARCA:GLD) a passé le reste de l’année à diminuer et est maintenant d’environ 8% inférieur. Dans l’ensemble, une variété de facteurs et de problèmes ont continué de faire pression sur le métal lui-même et les divers stocks d’or qui le produisent.

Mais la chance des stocks d’or peut enfin changer pour le mieux.

Les tensions commerciales et géopolitiques, la hausse de l’inflation et la chute du dollar jouent tous en faveur de l’or. À cette fin, de nombreux analystes croient maintenant que le métal précieux a touché le fond au cours des dernières sessions. La semaine dernière a été le premier gain hebdomadaire de l’or en près d’un mois. Ces gains pour le métal devraient continuer à venir à mesure que les différents facteurs s’installent.

Et comme nous le savons, les prix plus élevés de l’or égalent des profits plus élevés sur les stocks d’or.

Ce qui pourrait signifier que le moment d’acheter les mineurs est maintenant. Pour les investisseurs, les cinq actions aurifères suivantes pourraient générer beaucoup d’or dans leurs portefeuilles lorsque les prix rebondiront.

Actions d’or à acheter: Goldcorp (GG)

Actions d’or à acheter: Goldcorp (GG)

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Une fois le pivot des stocks d’or,Goldcorp. (NYSE:GG) n’a pas exactement respecté son surnom d’or ces derniers temps. L’entreprise a souffert et traîné derrière ses rivaux, car les coûts plus élevés et la baisse de la production ont nui à ses résultats. Au dernier trimestre, l’entreprise a manqué de gros temps en termes de bénéfices attendus. Mais les mises à jour depuis ont été plutôt positives.

En 2016, GG a mis en place un plan de croissance et de redressement. Ce plan s’articulait autour d’une idée 20/20/20 d’augmenter la production d’or et les réserves dans le sol de 20%, tout en réduisant les coûts de maintien tout compris (AISC) de 20%. Au dernier trimestre, Goldcorp a glissé sur ces fronts. Après tout, vous avez besoin de dépenser de l’argent pour faire de l’argent, et les coûts liés à son plan ont pris une grosse avance sur ses résultats. Mais la direction a réaffirmé ses prévisions pour l’année entière pour la production d’or de 2,5 millions d’onces et de AISC de seulement 800 $ par once d’or.

Y arriver comprend des plans visant à augmenter la production dans une poignée de mines et à réduire d’environ 250 millions de dollars l’efficacité annuelle soutenue d’ici la fin de l’année. Avec la hausse des prix de l’or, GG aura une meilleure chance de réaliser ce scénario. Dans l’ensemble, de meilleurs flux de trésorerie provenant de la hausse des prix de l’or l’aideront.

Si l’or a vraiment touché le fond, le redressement à GG sera encore mieux.

Actions d’or à acheter: Franco-Nevada Corporation (FNV)

Actions d’or à acheter: Franco-Nevada Corporation (FNV)

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Société Franco-Nevada(NYSE:FNV) est un oiseau unique parmi les stocks d’or. C’est parce que ce n’est pas un mineur – c’est une société de streaming. En d’autres termes, en échange de redevances sur la production, FNV fournit du capital à d’autres mineurs. C’est une entreprise très rentable qui génère beaucoup de flux de trésorerie sans beaucoup de risques associés à l’exploitation minière physique.

L’année dernière était en plein essor pour Franco-Nevada. Cette année … pas tellement.

Au cours du premier trimestre de l’année, Franco-Nevada a vu ses revenus augmenter de moins de 1% et la production totale de métaux précieux a fortement diminué. Les prix de l’or ayant encore fléchi au cours du dernier trimestre, les actions de FNV ont perdu environ 14%.

Avec le fond, maintenant pourrait être un bon moment pour accrocher cette affaire d’or.

Pour commencer, les prix plus élevés de l’or seront directement liés aux redevances plus élevées versées à FNV. C’est la victoire facile et à court terme. La victoire à plus long terme pourrait être la décision de FNV de financer entièrement et de développer son projet Cobre Panama. Le projet est l’un des plus importants gisements de cuivre-or-argent actuellement en construction au monde et les premiers tests de réserves sont revenus très positifs. Franco détiendra des redevances sur 100% de la production miens. À l’approche de Cobre Panama d’ici la fin de 2018, les flux de trésorerie de FNV devraient vraiment commencer à augmenter.

La meilleure partie, est la valorisation actuelle de FNV ne reflète pas la production ou les gains de ce projet. Cela signifie que FNV est un jeu sur l’augmentation de l’or aujourd’huietdemain.

Actions d’or à acheter: Kinross Gold (KGC)

Actions d’or à acheter: Kinross Gold (KGC)

Le problème persistant pour une fois-puissantKinross Gold(NYSE:KGC) se termine finalement et cela pourrait lui permettre de voir sa fortune briller une fois de plus. Encore mieux que l’or se renverse et commence à augmenter encore une fois.

Les ennuis de KGC ont commencé en 2010. C’est à ce moment-là que le mineur a payé des dollars pour plusieurs mines. Cela aurait été bien, sauf que Kinross a essentiellement acheté ces actifs au sommet de la bulle d’or. Naturellement, la dette élevée contractée pour l’achat de ces mines ainsi que les prix de l’or en craquage ont énormément nui à KGC.

Mais tout cela peut finalement être derrière.

Kinross a été en mesure d’annuler les charges de dépréciation d’actifs découlant de son achat d’os à tête jaune en 2010. Ceci combiné avec des ventes d’actifs a fourni KGC avec son premier bénéfice depuis des années. Dans le même temps, Kinross a beaucoup de nouveaux projets en ligne – y compris des achats décriés – au cours des prochains trimestres. Comme l’or augmente dans le prix, c’est un timing parfait. Cela semble encore mieux lorsque les coûts de production globaux continuent de chuter. Tout cela place les investisseurs de KGC aux commandes. Ils peuvent enfin obtenir la pause que le mineur mérite.

Et pourtant, pour un P / E de seulement 12, Kinross est mis de côté même parmi les actions d’or. Les investisseurs devraient casser ce marché pendant qu’il dure.

Stocks d’or à acheter: Yamana Gold (AUY)

Stocks d’or à acheter: Yamana Gold (AUY)

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Dire queYamana Gold(NYSE:AUY) a été une déception serait un euphémisme. Pendant le boom de l’or, AUY était l’un des meilleurs stocks d’or. Mais comme les précédents choix GG et KGC, il est tombé sur des temps difficiles et a durement dur. Aujourd’hui, vous pouvez marquer des actions de Yamana pour environ 3 $, ce qui est très loin des 15 $ par action qu’il a tirés pendant le boom.

Et pourrait être juste quand vous voulez commencer à acheter.

La raison en est que AUY est l’un des rares producteurs d’or à voir des chiffres de production plus élevés dans l’environnement de prix plus élevé. Grâce à plusieurs nouvelles mines – y compris sa mine Cerro Moro, meilleure que prévu – qui ont été achetées dans le boom, Yamana a maintenant augmenté sa production d’or de 18% au cours des trois prochaines années. La production d’argent devrait bondir de plus de 159% dans le même laps de temps.

Dans le même temps, après les premières phases de démarrage de ces mines, les coûts décaissés pour l’entreprise devraient baisser de manière significative. Cela lui permettra de récolter de plus grandes marges pour chaque once. Et pourtant, les investisseurs jettent le mineur rentable et ne réalisent pas son plein potentiel. Heck, AUY paie même un dividende!

Quand il s’agit de stocks d’or, AUY pourrait être l’une des plus grandes aubaines là-bas. L’opportunité à long terme brille et les investisseurs peuvent obtenir ce potentiel à un prix dérisoire.

Actions d’or à acheter: FNB VanEck Vectors Junior Gold Miners (GDXJ)

Actions d’or à acheter: FNB VanEck Vectors Junior Gold Miners (GDXJ)

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Les mineurs sont souvent considérés comme un jeu de levier sur le prix de l’or. Leurs coûts fixes fournissent un gain supérieur à 1: 1 lorsque les prix de l’or augmentent.

Pour un effet de levier encore plus grand, la clé est de se concentrer sur les mineurs mineurs.

En tant que sociétés d’exploration d’entrée, beaucoup de juniors n’ont qu’une ou deux mines sous la ceinture – qui peuvent ou ne peuvent pas encore être opérationnelles. Les juniors prendront souvent le risque de faire démarrer ces réclamations. C’est alors que les majors interviennent et rachètent la production d’or. Cela signifie que les juniors sont souvent les pièces maîtresses des futurs approvisionnements en or. Lorsque les prix augmentent, les juniors sont plus précieux en raison de la quantité d’or dans leurs réserves potentielles.

Le risque de posséder un mineur mineur est grand, ce qui explique pourquoi leVanEck Vectors Junior Gold Miners ETF(NYSEARCA:GDXJ) est un excellent choix. GDXJ possède un panier de 73 mineurs juniors différents. En utilisant le FNB, les investisseurs peuvent diversifier leurs risques liés aux actions aurifères et obtenir un effet de levier supplémentaire grâce à la facilité d’un seul ticker. Volume ou l’ETF est rapide et dispose de plus de 5 milliards de dollars en actifs. En fin de compte, l’ETF est un pari plus grand et meilleur que certains de ses avoirs.

Avec des dépenses de seulement 0,54%, ou 54 $ par 10 000 $ investis, c’est aussi un choix bon marché.

Au moment d’écrire ces lignes, Aaron Levitt ne détenait aucune position sur les titres susmentionnés.

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