7 meilleurs fonds Vanguard pour la deuxième moitié de 2018

Ces fonds Vanguard sont prêts à être gagnants dans la seconde moitié de 2018

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leS & P 500a progressé de 2,5% au cours de la première moitié de l’année, offrant une performance décente, mais pas impressionnante. Avec la seconde moitié de l’année, certains investisseurs pourraient envisager de reconfigurer leurs portefeuilles ou d’acheter certains des fonds surperformants du premier semestre (ou à la traîne).

Certains fonds Vanguard ont livré les marchandises au premier semestre tandis que d’autres ont offert des performances médiocres ou inférieures. C’est le cas de tout émetteur de fonds, mais au moins les fonds Vanguard demeurent parmi les plus rentables de l’industrie.

Depuis le début de l’année, parmi les fonds négociés en bourse (FNB), trois fonds Vanguard figurent parmi les dix plus importants cueilleurs d’actifs, tandis qu’un fonds Vanguard figure parmi les dix plus mauvais FNB en termes d’actifs perdus.

Le groupe de fonds Vanguard suivant comprend certains gagnants du premier semestre qui peuvent continuer à monter en flèche ainsi que certains produits qui offrent un potentiel de rebond au cours des six derniers mois de 2018.

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Meilleurs fonds Vanguard

FNB Vanguard FTSE marchés émergents (VWO)

Ratio de dépenses:0,14% annuellement, ou 14 $ par tranche de 10 000 $ investis.

En incluant quelques jours de négociation sur le trimestre, leFNB Vanguard FTSE Emerging Markets(NYSEARCA:VWO), est en baisse de près de 6,5% depuis le début de l’année, ce qui indique que ce fonds Vanguard pourrait faire l’affaire en tant que candidat éventuel au second semestre.

L’une des principales difficultés rencontrées par les marchés émergents cette année est la crainte des guerres commerciales. La Maison Blanche veut imposer des tarifs punitifs à l’encontre de certains partenaires commerciaux majeurs, y compris la Chine. Comme on pouvait s’y attendre, la Chine promet des tarifs de rétorsion. Ces tensions géopolitiques pèsent sur les actions chinoises, ce qui est problématique pour VWO car la deuxième économie mondiale est la plus grande exposition géographique de ce fonds Vanguard avec 36,1%.

Il y a d’autres vents contraires auxquels VWO doit faire face, notamment les conséquences de la récente élection présidentielle mexicaine et des élections nationales au Brésil, prévues en octobre.

VWO, qui détient près de 4 700 actions, pourrait tirer parti de la réduction de l’effort tarifaire de la Maison-Blanche, du repli du dollar et des grands investisseurs qui négocient la chasse aux actions chinoises, entre autres catalyseurs possibles.

FNB de croissance à petite capitalisation Vanguard (VBK)

Ratio de dépenses:0,07%

leFNB de croissance à petite capitalisation Vanguard(NYSEARCA:VBK) est l’un des nombreux fonds à petite capitalisation qui montent en flèche cette année. Ce fonds Vanguard est en hausse de près de 13% depuis le début de l’année et a atteint un nouveau record le 10 juillet.

On peut argumenter que certains investisseurs pourraient avoir ce fonds Vanguard à son niveau de pureté des petites capitalisations alors que les 675 avoirs de VBK ont une valeur marchande médiane de 5 milliards de dollars, ce qui est bien en territoire de moyenne capitalisation.

La combinaison de la petite capitalisation et de la croissance signifie généralement des allocations importantes aux secteurs de la consommation discrétionnaire, des soins de santé et de la technologie, ce qui est vrai pour VBK puisque ces trois secteurs représentent près de la moitié du poids de Vanguard.

FNB Vanguard U.S. à volatilité minimale (VFMV)

Ratio de dépenses:0.13%

leFNB Vanguard U.S. à volatilité minimale(CBOE:VFMV) est l’un des fonds les plus récents de Vanguard, ayant débuté en février dans le cadre d’une suite plus large représentant l’incursion initiale de Vanguard dans le monde des ETF à gestion factorielle gérés activement.

Certaines stratégies traditionnelles à faible volatilité ont connu des difficultés au premier trimestre de 2018, alors que les taux d’intérêt sautent, mais une gestion active pourrait aider ce fonds Vanguard à réduire la volatilité dans un meilleur piège à souris. Par exemple, VFMV n’est pas fortement affecté aux secteurs ayant des traits de liaison. À l’heure actuelle, VFMV ne présente aucun risque lié à l’immobilier ou aux télécommunications parmi ses 164 positions et les secteurs des biens de consommation de base et des télécommunications ne représentent que moins de 16% du poids du FNB.

VFMV offre également une approche différente du facteur de faible volatilité en ce sens qu’il comprend des actions de grande, moyenne et petite capitalisation, tandis que les produits traditionnels de cette catégorie se concentrent généralement sur un seul segment de capitalisation boursière. En outre, les frais annuels de VFMV de 0,13% sont dérisoires parmi les smart bêta et les ETF actifs.

FNB Vanguard Immobilier (VNQ)

Ratio de dépenses:0,12%

Parlant de l’immobilier, leVanguard Real Estate ETF(NYSEARCA:VNQ) a connu des difficultés au cours des premiers mois de 2018, mais ce fonds Vanguard a récemment été en larmes. Depuis le 1er mai, VNQ, le plus important FNB sectoriel de toutes les variétés, a progressé de 8,3%, soit 300 points de base de mieux que le S & P 500 sur la même période.

Comme les services publics, les fiducies de placement immobilier (FPI) et les fonds comme VNQ sont vulnérables aux rendements plus élevés du Trésor. Dans cette optique, les récentes mesures de prix de VNQ pourraient indiquer que certains intervenants du marché s’attendent à une baisse des rendements du Trésor à court terme.

“VNQ, a pris 427 millions de dollars au cours de la semaine terminée le 6 juillet, son plus gros afflux hebdomadaire depuis Janvier 2017, que le rendement des bons du Trésor à 10 ans a chuté de quatre points à 2,82%”, selon Bloomberg.

FNB de croissance Mega Cap Vanguard (MGK)

Ratio de dépenses:0,07%

Les valeurs de croissance continuent à surpasser leurs rivaux de valeur, une tendance que leFNB de croissance Mega Cap Vanguard(NYSEARCA:MGK) est à l’épicentre de. Depuis le début de l’année, ce fonds Vanguard est en tête de l’indice S & P 500 avec une marge supérieure à 2 contre 1.

Les critiques affirment qu’un potentiel pour les actions américaines est le pourcentage élevé des rendements du S & P 500 attribuable à un petit nombre de stocks, à savoir le quintet FAANG. C’est très bien par MGK parce que ce fonds Vanguard présente les cinq actions de FAANG parmi ses 10 meilleurs placements.

En ordre,Pomme(NASDAQ:AAPL),Amazone(NASDAQ:AMZN),Alphabet(NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL),Facebook(NASDAQ:FB) etNetflix(NASDAQ:NFLX) se combinent pour 29,40% de la liste de MGK.

FNB Vanguard Communications Services (VOX)

Ratio de dépenses:0,10%

Une fois un fonds de télécommunications old school dominé par les goûts deVerizon(NYSE:VZ) etAT & T;(NYSE:T), laVanguard Communications Services Services(NYSEARCA:VOX) obtient un nouveau look.

L’année dernière, les fournisseurs d’indices MSCI et Standard & amp; Poor’s a annoncé des changements dans le secteur des télécommunications, ce qui a entraîné la formation du groupe des services de communication. Notamment, ces changements comprennent certains titres importants d’Internet et de technologie qui vivaient auparavant dans des FNB de consommation discrétionnaire et de technologie évoluant vers des fonds de télécommunications.

Alors VOX était une fois sans doute ennuyeux, mais ce fonds Vanguard fait peau neuve avec les ajouts d’Alphabet, Facebook et autres.

FNB Vanguard International Dividend Appreciation (VIGI)

Ratio de dépenses:0,25%

leFNB Vanguard International Dividend Appreciation(NASDAQ:VIGI) ne met pas le feu au monde, mais parmi les FNB internationaux, ce fonds Vanguard a été relativement stable cette année avec une perte modeste d’un peu moins de 1%.

Cela pourrait être un signe de quelques meilleurs temps à venir dans la seconde moitié. Pour que ce fonds Vanguard rebondisse sérieusement au second semestre, des contributions de plusieurs régions sont nécessaires. VIGI consacre plus d’un quart de son poids aux économies en développement. L’Europe est également essentielle à l’équation, car ce FNB Vanguard consacre près de 49% de sa liste aux actions européennes.

Le rendement en dividendes de VIGI de 1,76% est inférieur de près de 90 points de base au rendement de l’indice MSCI ACWI ex USA, mais le Vanguard surpasse cette référence largement suivie cette année.

Todd Shriber détient des actions de VNQ et de VWO.

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