Bloom Energy établit les conditions d’une introduction en bourse de 252 millions de dollars

Bloom Energy, qui vend des générateurs à énergie propre basés sur la technologie des piles à combustible à oxyde solide, a annoncé lundi les modalités de son introduction en bourse.

La société basée à Sunnyvale, en Californie, prévoit de lever 252 millions de dollars en offrant 18 millions d’actions dans une fourchette de prix allant de 13 à 15 dollars. Les initiés ont l’intention d’acheter pour 50 millions de dollars d’actions dans le cadre de l’offre. À mi-parcours de la fourchette proposée, Bloom Energy aurait une valeur de marché de base de 1,5 milliard de dollars.

Bloom Energy a été fondée en 2001 et a enregistré un chiffre d’affaires de 473 millions de dollars pour la période de 12 mois close le 31 mars 2018. Elle prévoit d’être cotée à la Bourse de New York sous le symbole BE. J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, KeyBanc Capital Markets et BofA Merrill Lynch sont les bookrunners conjoints sur l’affaire. Il est prévu de fixer le prix au cours de la semaine du 23 juillet 2018.

L’article Bloom Energy établit les conditions d’une introduction en bourse de 252 millions de dollars initialement parue sur le site web de Renovation Capital Investissement de Renaissance Capital, renaissancecapital.com.

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