Retour vers le futur: un géant mondial du PE rachète l’actif de Quadrant

Le même acheteur de Moly-Cop s’est précipité sur une autre entreprise locale. Robert Woodland

Le géant offshore buy-out qui a acquis l’activité la plus performante dans le découpage d’Arrium a refait surface dans le même secteur.

Street Talk peut dévoiler la société de capital-investissement américaine American Industrial Partners a racheté CQMS Razer, une société de logiciels et d’équipements miniers de Quadrant Private Equity.

Il est entendu que l’accord a eu une équipe de dirigeants de l’American Industrial Partners en Australie en calculant les chiffres définitifs, avant qu’il ne soit signé en fin de semaine dernière.

Des sources ont indiqué que l’entreprise, qui fournit des pièces et des consommables aux industries de l’extraction minière et de la transformation des minéraux, a été vendue pour un prix au nord de 150 millions de dollars.

American Industrial Partners, basée à New York, se définit comme une société de capital-investissement de taille moyenne axée sur l’achat et l’amélioration d’entreprises industrielles ayant des activités aux États-Unis ou au Canada.

Il a levé environ 4 milliards de dollars américains et a réalisé plus de 65 acquisitions au cours de ses 25 ans d’existence.

Le portefeuille actuel d’American Industrial Partners comprend le fabricant de pneus et de roues spéciaux The Carlstar Group, le fabricant et exportateur de véhicules d’incendie et de secours REV et le fabricant de presses d’impression Goss.

Il est prévu d’élargir le nombre d’utilisateurs finaux du produit CQMS, en utilisant la base de clients mondiale dont il a hérité lorsqu’il a repris les opérations Moly-Cop pour 1,6 milliard de dollars en novembre 2016. Les synergies entre les deux bases clients sont attrayantes, bien que CQMS petite entreprise.

American Industrial Partners devrait également chercher à tirer parti des prix élevés des produits de base et de la légère hausse des activités minières.

Moly-Cop est le plus grand fournisseur de médias de broyage à l’échelle mondiale, avec au moins quatre fois la capacité installée de son plus proche concurrent.

C’était la première étape importante dans la liquidation des actifs d’Arrium lorsque les administrateurs KordaMentha passaient encore nerveusement à l’épave et que le milliardaire britannique Sanjeev Gupta était encore à huit mois de l’achat des autres actifs d’Arrium, y compris l’aciérie Whyalla.

Quadrant possédait CQMS Razer depuis six ans, après l’avoir acheté au groupe Macquarie et à Thomas Meyers en 2012.

Gresham Partners et Gilbert + Tobin ont conseillé l’équipe de Quadrant, tandis que Minter Ellison a fourni l’expertise locale à American Industrial Partners.