3 Stocks de Dividendes Supérieurs avec des rendements supérieurs à 3%

La quête de rendement est une proposition risquée pour les investisseurs à la recherche de revenus, car certains des titres les plus dangereux versant des dividendes ont des rendements très élevés. Les investisseurs intelligents savent également prendre en compte les fondamentaux sous-jacents de l’entreprise pour s’assurer qu’elle peut soutenir le dividende et le rendre rentable.

Nous avons demandé à trois investisseurs de Motley Fool d’identifier un investissement qui donne aux investisseurs un potentiel d’appréciation du capital tout en ouvrant la voie à la génération continue de revenus. Découvrez pourquoiPropriétés EPR(NYSE: EPR),Pfizer(NYSE: PFE), etMontagne de fer(NYSE: IRM) correspondent à la facture.

Source de l’image: Getty Images.

Un rendement de 6,6% et une marge de croissance

Matt Frankel (EPR Properties): EPR Properties est une fiducie d’investissement immobilier, ou REIT, mais au lieu de se concentrer sur un type de propriété, elle en possède trois types: le divertissement, les loisirs et l’éducation.

Le segment des propriétés de divertissement est le plus important de la société, et il comprend principalement des cinémas Megaplex, une entreprise qui a énormément augmenté ses revenus tout en s’adaptant aux demandes changeantes des consommateurs, comme les sièges de luxe et les options de restauration. Et les propriétés de loisirs comprennent des centres de golf (TopGolf est un locataire important), des parcs aquatiques, des stations de ski, et plus encore.

Ces deux types de propriétés sont un jeu sur les 75 millions de millénaires aux États-Unis. Cette génération apprécie les expériences (plutôt que d’acheter simplement des choses) beaucoup plus que les générations précédentes, et avec des membres actuellement âgés entre 22 et 36 ans, cette démographie commence à peine à atteindre ses premières années gagnantes / héritières. En fait, UBS a estimé que les milléniaux pourraient représenter jusqu’à 24 billions de dollars d’ici 2020.

Enfin, les propriétés éducatives ajoutent une certaine diversification, ainsi qu’un élément de récession-résistance. L’EPR possède des écoles à charte (plus d’un million d’élèves sont inscrits sur des listes d’attente d’écoles à charte), ainsi que des écoles privées et des centres d’éducation de la petite enfance.

En ce qui concerne le dividende, le versement annualisé actuel de 4,32 $ par action représente moins de 75% des prévisions de FFO ajustées de la société pour 2018 – un ratio de distribution plutôt faible pour un FPI. Donc, non seulement il s’agit d’une FPI diversifiée avec des vents favorables sur le plan démographique, mais il est déjà possible d’augmenter le dividende en fonction de ses bénéfices actuels.

Source de l’image: Getty Images.

Un pari sûr

George Budwell (Pfizer): Avec 3,74%, Pfizer offre l’un des rendements les plus attrayants non seulement dans le secteur pharmaceutique, mais dans l’ensemble du secteur de la santé. Outre son rendement supérieur à la moyenne pour un titre de soins de santé, le dividende de Pfizer semble également viable en raison de son ratio de distribution de 36% et de sa position de trésorerie importante de plus de 11 milliards de dollars au dernier trimestre.

Les investisseurs devraient-ils acheter ce stock de dividendes pharmaceutiques? Je le pense certainement.

Bien que Pfizer ait traversé un processus de redressement interminable grâce à la perte de plusieurs produits phares à la falaise des brevets, la société est finalement prête à commencer à mettre ce vent contraire. Avec un intérêt renouvelé pour les produits d’oncologie et d’immunologie de grande valeur, le chiffre d’affaires de Pfizer devrait progresser à un taux de croissance annuel composé de 2% au cours des cinq prochaines années, selon un rapport d’EvaluateGroup. Cela ferait du fabricant de médicaments la deuxième plus grande entreprise pharmaceutique au monde en termes de ventes d’ici 2024, et garderait ses flux de trésorerie disponibles dans la bonne direction.

La meilleure partie de ce stock de dividendes est peut-être que la direction de Pfizer a été extrêmement généreuse en ce qui concerne le retour des bénéfices aux actionnaires. Au cours des trois dernières années, par exemple, le fabricant de médicaments a augmenté son programme de dividendes de 21,4% par an en moyenne. Pfizer est ainsi le deuxième dividende à la croissance la plus rapide parmi les actions de sociétés pharmaceutiques à forte capitalisation, et cette tendance ne semble pas changer de sitôt.

Au total, le dividende de Pfizer est supérieur à la moyenne en termes de rendement et de taux de croissance par rapport à son groupe de pairs, et il est construit sur le long terme, ce qui en fait un stock de revenu important, selon moi.

Source de l’image: Getty Images.

La gestion des données à toute épreuve

Rich Duprey(Montagne de fer):Spécialiste de la conservation des données, Iron Mountain a enregistré un record de croissance et de rendement au cours des cinq dernières années, une performance que, grâce à de solides perspectives d’affaires, elle devrait pouvoir développer.

Structuré comme une fiducie de placement immobilier, il devrait verser aux investisseurs la quasi-totalité de ses profits sous forme de dividendes, mais il a doublé ses versements au cours des cinq dernières années et devrait pouvoir atteindre facilement l’objectif de la direction d’augmenter le paiement de 4% chaque année.

Iron Mountain exploite non seulement une entreprise de stockage physique de documents, mais elle assure également le déchiquetage sécurisé de matériaux sensibles ainsi que l’imagerie documentaire. Il abrite 89 millions de médias et 1 milliard d’images médicales dans 1 400 installations dans 52 pays. Il a également acquis de nouvelles entreprises à ajouter à son fief, plus récemment en Croatie, où il a acheté Arhiv Trezor, situé à un endroit similaire, qui assure la gestion des dossiers, la destruction sécurisée et le transport sécurisé.

Le taux de dividende annuel d’Iron Mountain est de 6,8% et, grâce à ses taux élevés de fidélisation de la clientèle – environ 95% des clients du Fortune 1000 lui confient leurs données – les investisseurs peuvent s’attendre à ce que les flux de trésorerie restent suffisants.

La frénésie de dépenses de la société a généré une dette importante, mais la direction croit qu’elle est complètement gérable, et avec son bilan des résultats, il y a des raisons suffisantes de penser qu’ils seront en mesure de soutenir les choses.