Pourquoi les épiceries font-elles équipe avec des géants de la technologie?

BERLIN (Reuters) – Le groupe français Carrefour a annoncé un accord cette semaine avec Google pour dynamiser son activité d’achat en ligne. C’est le dernier d’une série de partenariats entre les détaillants traditionnels de produits alimentaires et les entreprises technologiques, alors que le commerce électronique d’épicerie prend son envol.

PHOTO DU FICHIER: Le logo de Carrefour est vu sur les chariots de magasinage au Carrefour Lingostière de Nice, France, le 31 mars 2018. REUTERS / Eric Gaillard / File Photo

COMMENT GRAND EST LE COMMERCE ÉPICERIE?

D’après les chiffres du fournisseur d’études de marché Euromonitor, le commerce mondial de l’alimentation représente 5,9 billions de dollars. Les ventes en ligne de produits alimentaires et de boissons représentent seulement environ 1,5% de ce chiffre en 2017, mais elles augmentent rapidement dans certains marchés clés.

Le chiffre est beaucoup plus élevé dans les pays où les détaillants ont rapidement adopté le commerce électronique. La part en ligne de la distribution alimentaire en Grande-Bretagne est de 5,5% et de 4,5% en France, selon la société de renseignements commerciaux Planet Retail RNG.

Le marché chinois de l’alimentation en ligne devrait presque tripler d’ici 2022 pour représenter 11% des dépenses, selon le groupe de recherche IGD.

Les Etats-Unis sont à la traîne avec seulement 1% mais devraient plus que doubler d’ici 2022, selon IGD.

POURQUOI LES GIANTS DE DÉTAIL ONT-ILS BESOIN DE JOUEURS TECHNIQUES?

Selon l’analyste d’UBS, Daniel Ekstein, de nombreux épiciers traditionnels ont besoin d’aide pour réapprovisionner automatiquement les produits dans les magasins, les abonnements, l’intelligence artificielle, la technologie vocale et les assistants numériques.

“Cela rassemble des camarades auparavant improbables”, a-t-il dit. “Google s’est positionné comme un allié dans la course aux armements technologiques et le partenariat semble donc une solution pragmatique et légère pour développer les compétences et l’envergure.”

D’ici à 2022, le géant chinois de l’Internet Alibaba aura devancé Walmart pour devenir le plus grand détaillant du monde. Amazon sera troisième avec la Chine JD.com en quatrième position et Carrefour en cinquième, prévoit Planet Retail.

Alors que les détaillants possèdent une énorme quantité de données sur les habitudes d’achat, en particulier grâce à leurs programmes de fidélisation, ils ne sont pas aussi bons que les grandes entreprises technologiques pour faire des offres personnalisées aux clients, a déclaré Boris Planer.

“Les mondes en ligne et hors ligne se rejoignent. Cette capacité à se connecter avec le client et à exploiter les données va être l’une des principales capacités pour l’avenir “, a-t-il déclaré.

“Les détaillants commencent à comprendre que ce serait une grave erreur de penser qu’ils peuvent le faire par eux-mêmes.”

Ils ont également besoin d’aide pour mettre en place des entrepôts automatisés afin de permettre une sélection rapide des commandes en ligne, un domaine dans lequel la société britannique Ocado a pris les devants.

QU’EST-CE QUE C’EST POUR LES TECH TITANS?

Stocker et livrer des aliments, en particulier des produits frais et surgelés, est un casse-tête majeur. De nombreux détaillants britanniques ont eu du mal à réaliser des profits même après deux décennies d’expérimentation de différentes façons de gérer l’épicerie en ligne.

Cependant, les détaillants physiques ont des avantages majeurs par rapport aux acteurs en ligne purs: ils entretiennent depuis longtemps des relations avec des fournisseurs, des marques propres de confiance, une expertise logistique et des magasins pouvant être utilisés comme réseau de distribution.

En Grande-Bretagne et en France, l’épicerie en ligne a d’abord été proposée par des opérateurs historiques tels que Tesco et Carrefour, tandis qu’en Chine, le développement a été mené par Alibaba et JD.com en partenariat avec des supermarchés traditionnels.

Les consommateurs achètent de la nourriture de façon plus régulière que la plupart des autres catégories – elle représente entre le tiers et la moitié de toutes les dépenses dans de nombreux pays développés.

C’est la principale raison pour laquelle Amazon a persisté avec son service d’épicerie frais, lancé en 2007, malgré ses défis logistiques et la lenteur des progrès dans la conquête de clients.

Les analystes de Bernstein disent: «Une fois qu’un détaillant a fendu la voie logistique pour le commerce électronique d’épicerie, il fournit une plate-forme à haute fréquence à partir de laquelle d’autres catégories peuvent être approchées. Le commerce de détail d’épicerie ne peut donc pas être ignoré. “

RACE TO PARTNER

La nécessité de combiner l’expertise en alimentation et les capacités numériques a déclenché de nombreuses transactions ces dernières années.

Voici quelques-unes des plus récentes:

2018

– Kroger scelle un accord d’entrepôt avec Ocado

– Walmart paie 16 milliards de dollars pour 77% des parts de la société indienne de commerce électronique Flipkart

– La chaîne haut de gamme française Monoprix, détenue par Casino, accepte de vendre des produits d’épicerie via Amazon

– Carrefour annonce un accord avec le géant de l’Internet Tencent

2017

– Amazon achète Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars

– Walmart et JD.com élargissent leur coopération stratégique

2016

– Walmart achète la start-up de commerce électronique Jet.com pour 3 milliards de dollars

– Alors qu’Alibaba et JD.com disent vouloir se concentrer sur la Chine et l’Asie du Sud-Est pour l’instant, ils ont des ambitions mondiales et les analystes s’attendent à pouvoir éventuellement se déplacer en Amérique du Nord ou en Europe, peut-être avec des partenaires locaux.

– Les analystes de Bernstein spéculent qu’Alibaba pourrait chercher à s’associer avec Kroger ou le britannique Tesco, alors qu’ils prévoient que Walmart pourrait également approfondir sa coopération avec JD.com.

– Amazon pourrait étendre son service Fresh à plus de marchés; Il prévoit également d’offrir des produits d’épicerie Whole Foods via son programme d’expédition rapide Prime Now dans certaines villes des États-Unis.

– Ocado devrait signer plus d’accords avec des détaillants d’autres pays, en particulier l’Europe continentale

– Démarrage de la livraison d’épicerie aux États-Unis Instacart, qui choisit et livre les produits d’épicerie pour les détaillants, pourrait avoir besoin de faire un changement stratégique après l’accord de Kroger avec Ocado

QU’EST-CE QUE LE DOWNSIDE?

Les marges des épiceries sont déjà minces et le commerce électronique devrait les éroder davantage en raison des coûts élevés de livraison et de la nécessité d’investir dans la technologie et la logistique.

McKinsey estime que les dépenses supplémentaires liées à la vente en ligne d’épicerie s’élèvent entre 4 et 7 euros par transaction, en grande partie en raison des frais de livraison.

“Les épiciers de briques et de mortier ressentiront un impact financier important, car leurs faibles marges les rendent sensibles à même une petite perte de part de marché”, selon un rapport récent des consultants en gestion Oliver Wyman.

Selon Wyman, près de 30% des magasins pourraient être fermés dans la plupart des pays qu’il a modélisés si l’épicerie en ligne atteint environ 8% du marché.

Cependant, en ligne pourrait fournir un retour sur capital aussi élevé que la vente au détail hors ligne, car elle nécessite moins d’investissement que la gestion et la possession de magasins, selon Ahold Delhaize.

La livraison de produits alimentaires est beaucoup plus efficace dans les zones urbaines car les détaillants peuvent maximiser le nombre de commandes que chaque chauffeur décharge dans une période déterminée, en partie parce qu’il a décollé dans des endroits densément peuplés comme la Grande-Bretagne et les villes chinoises.

En banlieue ou en milieu rural, il est plus judicieux d’inciter les acheteurs à s’approvisionner eux-mêmes dans les magasins ou dans les points de collecte en bordure de rue, une approche novatrice en France qui gagne désormais du terrain aux États-Unis.

“C’est toujours une catégorie qui a besoin de beaucoup de travail. Le coût de la livraison doit être réduit, l’infrastructure doit être construite et la confiance du client doit être établie. Cela prendra des années », analyse Tim Barrett d’Euromonitor

“Les détaillants et les fournisseurs ne peuvent pas attendre pour devenir mature et le comprendre alors. Comme avec tous les changements de paradigme, les vrais leaders auront établi leur présence et leur expertise pendant des années avant que la tendance frappe les masses. “

Rapport supplémentaire par Lisa Baertlein; édité par Anna Willard