3 actions de dividendes sous-le-radar rapportant plus de 4% que vous ne voudrez pas négliger

Les actions qui versent des dividendes ont historiquement surpassé largement le reste, la crème de la récolte étant constituée d’actions à rendement élevé qui augmentent régulièrement leurs dividendes. Ce groupe d’élite a surperformé les actions qui versent des dividendes moins élevés et celles qui ne versent aucun dividende de 3% par an en moyenne chaque décennie entre 1972 et 2012, selon une étude de Ned Davis Research.

Compte tenu de ces données, il serait logique pour les investisseurs de découvrir autant d’entreprises qui ont le carburant nécessaire pour faire croître leurs dividendes à haut rendement dans les années à venir que possible. Trois noms moins connus que vous ne voudrez pas manquer sontNextEra Energy Partners(NYSE: NEP),Brookfield Property Partners(NASDAQ: BPY), etPartenaires EQT Midstream(NYSE: EQM).

Ce trio de dividendes va envoyer beaucoup d’argent à leurs investisseurs dans les années à venir. Source de l’image: Getty Images.

Générer une croissance de revenu fiable

NextEra Energy Partners exploite des parcs éoliens, des installations solaires et des gazoducs qui génèrent des flux de trésorerie stables soutenus par des contrats à long terme. Ce revenu stable soutient la capacité de l’entreprise à verser un généreux dividende de 4,1%. Qui plus est, les flux de trésorerie de l’entreprise ont couvert ce paiement de 1,2 fois l’année dernière.

NextEra Energy Partners prévoit actuellement d’augmenter à un rythme soutenu ses paiements à haut rendement au cours des prochaines années, avec une croissance annuelle de 12% à 15% jusqu’en 2022. Plusieurs facteurs pourraient alimenter le plan de l’entreprise, notamment l’acquisition d’actifs d’énergie propre. son parent,NextEra Energy(NYSE: NEE), développant organiquement ses gazoducs ou procédant à des acquisitions par des tiers. Même le portefeuille existant de NextEra Energy pourrait alimenter la stratégie de croissance des dividendes de l’entreprise. Cette croissance clairement visible conduit NextEra Energy Partners à croire qu’elle peut générer un rendement annuel total d’environ 16% à 19% par an au moins jusqu’en 2022, ce qui pourrait se traduire par des rendements boursiers impressionnants pour les investisseurs.

Être un propriétaire sans les tracas

Brookfield Property Partners possède un portefeuille diversifié d’actifs immobiliers, y compris certains des meilleurs bureaux et points de vente au détail dans le monde. La société a conclu des contrats de location à long terme pour des locaux dans ces propriétés, ce qui lui procure un flux de trésorerie très fiable pour soutenir sa distribution de 5,7% aux investisseurs. Pendant ce temps, Brookfield Property Partners ne paie que 80% de ses flux de trésorerie, conservant le reste pour financer des projets de croissance.

Faire des investissements axés sur la croissance pour réaménager de vieilles propriétés et en développer de nouvelles fait partie de la stratégie de Brookfield visant à accroître ses flux de trésorerie. La société bénéficiera également d’augmentations locatives garanties contractuellement, et elle dispose d’un programme actif de vente de propriétés matures et de réinvestissement du produit dans des revenus plus élevés. Cette approche en trois volets devrait faire croître le cash-flow à un taux annuel composé de 8% à 11% jusqu’en 2021, ce qui conforte la conviction de l’entreprise qu’elle peut augmenter sa distribution lucrative aux investisseurs de 5% à 8% par an pendant cette période. Brookfield estime que cette stratégie devrait générer des rendements totaux de 14% à 19% par année jusqu’en 2021.

La négociation est une façon pour Brookfield d’augmenter les liquidités qu’elle envoie aux investisseurs chaque année. Source de l’image: Getty Images.

Un pipeline pour une croissance régulière des revenus

EQT Midstream Partners exploite des gazoducs et des infrastructures connexes dans les régions de schistes de Marcellus et d’Utica, la majeure partie de ses actifs étant étayée par des contrats à long terme avec sa société mère,EQT Corp.(NYSE: EQT). Ces accords fournissent à EQT Midstream des flux de trésorerie prévisibles pour soutenir son paiement de 6,1%.

Déjà le plus grand producteur de gaz du pays, EQT prévoit augmenter sa production à un rythme soutenu dans les années à venir – et devra investir dans la construction de l’infrastructure pour soutenir cette expansion. À l’heure actuelle, EQT Midstream croit que le flux de trésorerie croissant de ces projets d’expansion soutiendra une croissance annuelle de la distribution de 15% à 20% au cours des prochaines années et lui permettra de maintenir un ratio de couverture divisé par Montant total distribué aux porteurs de parts – d’au moins 1,1. EQT Midstream pourrait augmenter ses paiements à un rythme encore plus rapide depuis qu’EQT a récemment acquis plusieurs actifs intermédiaires et une participation importante dans une autre société pipelinière, qu’elle pourrait combiner avec EQT Midstream. Mais même sans cet apport supplémentaire, la stratégie autonome d’EQT Midstream peut potentiellement générer un rendement total de plus de 20% par an.

Richesse composée

Ce trio de sociétés recueille des flux de trésorerie prévisibles à partir de contrats à long terme, ce qui leur permet de payer des dividendes à haut rendement. Cependant, ce flux de revenu actuel n’est que le début. Tous les trois s’attendent à augmenter leurs paiements à un rythme sain dans les prochaines années grâce à leurs perspectives de croissance clairement visibles. Par conséquent, ces titres à revenu pourraient fournir aux investisseurs des rendements qui battent leur plein, c’est pourquoi il est logique de les mettre au moins sur votre liste de surveillance et d’en apprendre plus sur chacun d’entre eux.